3-я международная КОНФЕРЕНЦИЯ «оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления’2008» - НКП ЦРЦ
поиск
 
3-я международная КОНФЕРЕНЦИЯ «оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления’2008»

3-я международная КОНФЕРЕНЦИЯ «оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления’2008»

По различным оценкам рост потребления оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием по итогам 2008 г. составит не менее 10% и более 15% соответственно. В целом следует отметить, что на данный момент на рынке существует опережающий рост импорта сталей с покрытиями, при умеренном росте потребления и замедляющихся темпах роста поставок российскими производителями. Возрастает доля импорта из стран ЮВА. В конце февраля журнал «Металлоснабжение и сбыт» провел 3-ю Международную конференцию «Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления’2008», на которой были подняты и рассмотрены эти и другие вопросы.

 

"Металлоснабжение и сбыт", апрель (2008)
3-я международная КОНФЕРЕНЦИЯ «оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления’2008»

 

Неумолимый спрос
Владимир Парамонов , Петр Кондаков, Владислав Полькин, Максим Пацвальд, Юрий Суняев (Старший менеджер дирекции по сбыту ЧерМК ОАО «Северсталь»), Алексей Копцев, Владислав Жуков, Сергей Масленников, Анатолий Мороз, Вячеслав Азизбекян, Сергей Камынин, Дмитрий Логинов, Виктор Трушков, Эдуард Айрумян, Виталий Лавров

СЕССИЯ 1

Мировые рынки оцинкованного и окрашенного проката: тенденции в производстве и потреблении, цены и их влияние на российский рынок. Прогнозы развития

 

Тенденции развития производства листового проката с покрытиями в России

В. Парамонов

Директор ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

В последние годы наблюдается стабильный рост рынка сталей с покрытиями, главным образом, оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием. Даже при значительном объеме вновь вводимых мощностей, которые за последние 3-4 года возросли более чем в 2 раза, не удается полностью удовлетворить растущий спрос внутреннего рынка за счет собственного производства (рис. 1). При общем объеме производства около 3 млн т в год доля импорта составляет примерно 1,2 млн т. В связи с этим такие крупные отечественные комбинаты, как НЛМК, ММК и Северсталь, ускоренными темпами строят и вводят новые мощности по производству стали с покрытиями.


Уже в 2008 г. будут введены агрегаты горячего цинкования на НЛМК (300 тыс. т в год), Каширском заводе стали с покрытием (250 тыс. т в год), а до 2010 г. — дополнительные мощности на ММК, НЛМК и Северстали (более 1,5 млн т в год), что позволит в значительной мере удовлетворить спрос на внутреннем рынке за счет собственного производства (табл. 1, 2).

Увеличение объемов производства будет происходить на основе внедрения передовых технологий и оборудования, а также создания новых материалов с использованием в покрытиях наноструктурированных систем. Основной упор будет сделан на материалы, предназначенные для автомобильной промышленности. Так, на основе разработок ЦНИИчермета будет выпускаться оцинкованный автомобильный лист с различной степенью твердости за счет использования ВН-эффекта, двухфазных и трипсталей с различной отделкой поверхности и с полимерной токопроводящей грунтовкой (табл. 3).

Также следует отметить, что возрастает потребность в прокате с покрытиями со стороны строительного сектора (рис. 2). Для удовлетворения нужд строительной отрасли, помимо традиционной оцинкованной стали и стали с лакокрасочными и полимерными покрытиями будет начато производство стали, покрытой сплавами на основе цинка и алюминия (гальфан — 4-5% Al, гальвалюм — 55% Al и др.). Коррозионная стойкость новых видов покрытий в 2-3 раза выше цинкового, что гарантирует отличную сохранность зданий, сооружений и изделий в течение ближайших 30—50 лет (табл. 4). В скором времени будет реализован в промышленном масштабе новый процесс горячих покрытий «Вертикаль», который увеличит производительность агрегатов на 15—20% и позволит выпускать высококачественный автомобильный лист.

Российский рынок цинка: история, перспективы, возможности

Кондаков Петр ВладимировичП. Кондаков
Заместитель коммерческого директора ОАО «Челябинский цинковый завод»

Если говорить только о цинке, то мягкий, белый, блестящий и химически чрезвычайно активный металл в чистом виде вряд ли вызывал бы особый интерес, но, присутствуя на поверхности стального листа или конструкции, выполняя роль «защитника» от коррозии, цинк начинает играть совершенно другую, гораздо более значимую роль в экономике, технологии, инфраструктуре и жизни человека в целом.

Конечно, можно заменить оцинкованный лист, из которого сделана «автобусная остановка» на простой лист и покрасить его. Но умный и расчетливый, в хорошем смысле слова, экономист все равно придет к выводу, что цинковое покрытие в 3 раза дешевле лакокрасочного в расчете на весь период службы этого «автобусного павильона».

Было бы ошибкой сводить роль цинка только к защите стали от коррозии. Области его применения очень разнообразны и охватывают все стороны жизни человека.

Именно поэтому спрос на оцинкованный лист во всем мире растет, и выиграют те из металлургов, которые смогут расширить производство оцинкованного листа и проката как продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

В европейских городах уже появилось своеобразное понятие — «оцинкованная» инфраструктура: ограждения из оцинкованной сетки, оцинкованные столбики, скамейки, контейнеры для мусора, опоры электроосвещения на улицах и опоры линий электропередач, автомобильная и железнодорожная инфраструктура и многое другое, что окружает человека в повседневной жизни. Все это стало уже совершенно привычным для европейцев, но еще продолжает бросаться в глаза россиянам, что наглядно свидетельствует о существующих различиях в культурном и жизненном уровне.

Потери от коррозии обходятся национальной экономике развитых стран в 4% ВВП. Предохраняя сталь от коррозии, цинк помогает сохранять природные ресурсы — железную руду и источники энергии. Продлевая срок службы изделий, данный металл сберегает вложения и уменьшает затраты общества на ремонт и техобслуживание.

В Западной Европе потребление цинка на душу населения составляет более 6 кг в год, в Северной Америке — свыше 4 кг в год. В Китае в 2006 г. потребление цинка равнялось 1,5 кг, а в России — менее 1 кг относительно конечного потребления этого металла (с учетом того, что примерно половина цинка, израсходованного при первичном потреблении, экспортируется).

Но было бы ошибкой сводить роль цинка только к защите стали от коррозии. Области его применения очень разнообразны и охватывают все стороны жизни человека. Эту позицию отстаивает Международная цинковая ассоциация (МЦА), членом которой уже давно является Челябинский цинковый завод. МЦА постоянно ведет работу по популяризации цинка как элемента положительного и необходимого человеку для поддержания здорового образа жизни.

Цинковая отрасль СССР в конце 1980-х годов, как и другие отрасли народного хозяйства, представляла собой индустрию, работающую для удовлетворения потребностей ВПК. Несмотря на наличие больших рудных ресурсов, неразвитость сырьевой базы заставляла производителей импортировать более 40% цинкового концентрата.

Объемы потребления металлического цинка в республиках бывшего СССР по сравнению с сегодняшними показателями могут показаться нереальным. Так, в конце 1980-х годов на территории СССР производилось порядка 750 тыс. т цинка, а импортировалось — 150 тыс. т. Таким образом, внутреннее потребление в СССР составляло более 900 тыс. т. Если посчитать уровень потребления на душу населения, то получается цифра, сравнимая с показателем развитых стран — около 4 кг. Однако эта цифра не является в полной мере «показателем цивилизованности», так как большая часть металлического цинка шла на нужды оборонного комплекса, подтверждением чему служит значительное снижение потребления в постперестроечный период до 260 тыс. т.

Рынок цинка СНГ, являясь прямым наследником цинковой отрасли бывшего СССР, сохранил за редким исключением предприятия, являющиеся основными производителями металлического цинка и концентрата. Гиганты цветной металлургии, пережившие перестройку, сейчас активно развиваются, выдерживая высокую конкуренцию на мировом рынке.

Казцинк — крупнейший в СНГ интегрированный производитель цинка с большой долей сопутствующего выпуска меди, драгоценных металлов и свинца. Основные предприятия компании находятся на территории Республики Казахстан, в основном в Восточно-Казахстанской области.

Компания была основана в 1997 г. путем слияния активов трех основных производителей цветных металлов Восточного Казахстана: Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, Лениногорского полиметаллического комбината и Зыряновского свинцового комбината. Основным собственником всех трех компаний сначала являлось Правительство Республики Казахстан, а затем контрольный пакет акций Казцинка был продан Glencor International AG.

В состав корпорации Казахмыс входят активы в Джезказгане, Восточном Казахстане и Балхаше. Основным направлением деятельности корпорации является производство меди. Цинковый завод в Балхаше, открытый в октябре 2003 г., построен для переработки концентрата собственного производства.

Цинковый завод, входящий в состав Алмалыкского ГМК из-за нехватки сырья в 2005—2006 гг. значительно снизил объемы производства. Однако развитие сотрудничества с китайскими инвесторами в скором времени позволит комбинату решить проблемы с сырьем и выйти на проектную мощность.

УГМК-Холдинг — динамично развивающаяся компания, объединяющая более 40 предприятий. Основным направлением деятельности является выпуск меди, составляющий около 40% от общего объема российского производства.

Челябинский цинковый завод как ведущий производитель цинка в России оказывает непосредственное влияние на формирование внутреннего рынка.

Входящий в состав холдинга завод Электроцинк является вторым по объемам производства цинковым заводом на территории РФ. Присоединение предприятия в недавнем прошлом к УГМК-Холдингу позитивно отразилось на заводе — он сейчас находится в стадии модернизации производства, направленной на улучшение технических и экологических показателей.

УГМК-Холдинг является крупнейшим производителем цинкового концентрата в России. В связи с этим компания планирует расширение цинкового бизнеса. Прорабатывается вопрос о строительстве цинкового завода на Южном Урале.

Русская медная компания — третий по величине производитель меди в России, в составе цинкового бизнеса имеет только несколько рудников и ГОКов. Планирует строительство цинкового завода.

Дальполиметалл производит цинковый и свинцовый концентрат. Период высоких цен на продукцию дал возможность предприятию обновить оборудование и начать разработку нового месторождения. Однако удаленность от основных производителей цинка и связанные с этим большие транспортные расходы, практически исключают влияние Дальполиметалла на российский рынок цинкового концентрата.

Челябинский цинковый завод является базовым предприятием Цинкового дивизиона Группы ЧТПЗ. В дивизионе представлен полный технологический цикл производства металлического цинка: от добычи и обогащения руды до выпуска металлического цинка и производства сплавов на его основе для крупнейших металлургических предприятий России и Евросоюза.

На долю крупнейшего в России производителя цинка и сплавов приходится более 60% внутреннего и около 1,5% мирового объема производства. На ЧЦЗ ведется постоянная работа по улучшению технологических и сбытовых цепочек. Так, с конца 2002 г., после пуска в работу автоматизированного комплекса электролиза цинка (КЭЦ), предприятие производит цинк марки SHG с содержанием основного вещества 99,995%. Марка челябинского цинка SHG CZP зарегистрирована на LME и внесена в ее брендлистинг. В 2006 г. в состав завода вошел Nova-цинк — производитель цинкового концентрата. В 2007 г. состоялся пуск пятой вельц-печи, которая позволила расширить спектр вторсырья для производства цинка. Кроме того, была получена лицензия на разработку Амурского месторождения и создано дочернее предприятие ГОК Амур. Также в 2007 г. завершилась сделка по приобретению Brock Metal Company — предприятия, производящего сплавы для крупнейших производителей цинка в Европе и имеющего налаженные сбытовые цепочки. Совместно с компанией Euromin Челябинский цинковый завод ведет постоянную работу по расширению рынков СНГ и Евросоюза. Одним из недавних результатов этой совместной работы стало расширение рынков Казахстана и Восточной Европы (Эстония).

Дальнейшее развитие производства и расширение сырьевой базы призваны укрепить лидирующие позиции компании в цинковой отрасли России и максимально обеспечить растущие потребности отечественной промышленности в цинке высочайшего качества и сплавах на его основе.

Рынок цинка в России в настоящее время можно охарактеризовать как развивающийся (табл. 5, рис. 3, 4). Цинковая отрасль, пережив вместе со всей экономикой период рецессии, наращивает объемы производства и потребления.

Крупнейшие производители цинка в России — Челябинский цинковый завод и Электроцинк, реализуя стратегии по техническому перевооружению, увеличивают объемы производства. ЧЦЗ в рамках стратегии развития до 2010 г. планирует рост объемов производства до 200 тыс. т. Электроцинк заявил о планах по увеличению производства до 110 тыс. т. УГМК и РМК не оставляют планов по строительству цинковых заводов. Таким образом, можно ожидать, что к 2010—2012 гг. производство цинка в России достигнет 400—500 тыс. т в год.

Однако, возвращаясь к реалиям сегодняшнего дня, можно отметить, что рост внутреннего рынка происходит недостаточно высокими темпами. Анализ сравнительных показателей уровня потребления на душу населения и соотношение потребления цинка к ВВП показывает, что мы все еще далеки от развитых и развивающихся стран.

По словам исполнительного директора Международной цинковой ассоциации С. Уилкинсона, если сравнить интенсивность использования цинка в Китае, Мексике и государствах Азии, то ежегодное потребление этого металла в нашей стране должно быть около 300—500 тыс. т вместо существующих на сегодня 200 тыс. т в год.

Учитывая опыт в «продвижении цинка» в странах Южной Америки и Китае в сфере общего и горячего оцинкования, МЦА предлагает направить усилия производителей и потребителей цинка на повышение «культуры потребления цинка» в сферах общего и горячего оцинкования, литья под давлением и химической промышленности.

Было доказано, что практически в каждой среде, и при любом применении, горячее оцинкование погружением является самым эффективным и экономичным методом защиты стали от коррозии. В большинстве случаев, единственным препятствием значительного промышленного роста является недостаточная мощность линий оцинкования и необразованность технологов, продолжающих отдавать предпочтение покраске.

Большая часть мирового применения цинка приходится на долю непрерывного оцинкования. Развитие этого рынка требует сотрудничества со сталелитейной промышленностью для продвижения конструкций из листовой стали, вместо других технологических материалов. МЦА фокусирует свое внимание на помощи конечным потребителям в изучении вопросов антикоррозийных покрытий листовой стали цинком и цинксодержащими сплавами, которые позволяют стали сохранять ее качества в течение всего срока службы продукта или конструкции.

Ввиду дисбаланса производства и потребления на внутреннем рынке, Россия вынуждена экспортировать порядка 1/3 продукции. Основными рынками сбыта российского цинка являются страны СНГ и Евросоюза. Продукция ЧЦЗ хорошо зарекомендовала себя у таких известных компаний, как US Steel, ArcelorMittal, Mazak, Galvex, ThyssenKrupp, Cores и др. Для российских производителей завод предлагает широкий спектр высококачественных сплавов на основе цинка SHG. Недавнее приобретение Челябинским цинковым заводом производителя сплавов Brock Metal позволило расширить спектр потребителей на европейском рынке и укрепить позиции российского цинка на рынках дальнего зарубежья.

Стоит отметить, что Челябинский цинковый завод как ведущий производитель цинка в России оказывает непосредственное влияние на формирование внутреннего рынка. Для того, чтобы иметь возможность оказывать значительное влияние на мировой рынок, ЧЦЗ в качестве основных направлений развития видит следующие:

 

  • - укрепление собственной рудной базы, с обеспечением 100%-ного уровня сырьевой независимости. Шаги, предпринятые акционерами для покупки месторождения в Казахстане, обеспечили завод на 25% загрузки. Продолжаются переговоры по приобретению новых активов;
  • - стратегия развития завода в условиях дефицита концентрата предусматривает расширение использования нетрадиционного цинксодержащего сырья. В мире накоплен огромный опыт применения так называемого вторичного цинксодержащего сырья (secondares). Одним из преимуществ цинка является то, что его можно использовать много раз без потери первичных свойств. Примерно 30% металлического цинка, выпускаемого в мире, производится из материалов, содержащих цинк в модифицированном виде. Это металлолом оцинкованной стали, различные химические соединения с участием цинка (хлориды, окислы, сульфаты цинка, катализаторы, гартцинк), пыль электродуговых и доменных печей, лом изделий из сплавов на основе цинка, другие цинксодержащие материалы.

 

 

В настоящее время доля ВЦС в загружаемом сырье Челябинского цинкового завода составляет почти 16%. В 2007 г. предприятие запустило новую вельц-печь, которая позволит увеличить долю ВЦС в загрузке до 20%, а также вовлечь в переработку 100 тыс. т цинковых кеков из запасов ЧЦЗ;

  • - ситуация на рынке цинка, как и любого другого биржевого товара, имеет циклический характер. За периодом роста всегда следует период падения цен. За периодом дефицита концентрата следует период его переизбытка. Понимание этого основными поставщиками концентрата (УГМК, РМК) и потребителями цинка позволяет ЧЦЗ заключать долговременные, многолетние контракты на поставку сырья и реализацию готовой продукции.

 

Реализация всех обозначенных выше стратегических направлений развития позволит заводу обрести сырьевую независимость и иметь достаточные по объему рынки сбыта своей продукции.

Ситуация на внутреннем рынке прежде всего зависит от производителей, технологов и инвесторов. Объем производства в России год от года будет расти и цифра 400—500 тыс. т в 2010 г. кажется вполне реальной. На перспективу динамичного роста уровня потребления указывают большинство макроэкономических показателей.

Но, кроме того, необходимо развивать «культуру потребления цинка». Работа по внедрению новых стандартов техрегулирования требует от всех участников рынка цинка самого пристального внимания и участия. Ведь уровень потребления цинка является показателем цивилизованности.

 

 

Тенденции и перспективные технологии на рынке цинка и оцинкованного проката

 

Полькин Владислав ИгоревичВ. Полькин
Генеральный директор Центра по развитию Цинка

В мире растет потребление и производство цинка. В 2006 г., когда наблюдался наибольший дисбаланс производства и потребления, произошел максимальный скачок цен на цинк. В 2008 г. прогнозируется переизбыток этого металла, соответственно цены будут не такими высокими (табл. 6). Причины подобного развития событий кроются в том, что существует страна, которая определяет мировые тенденции не только на цинковом рынке, рынке оцинкованного проката, но и практически на всех рынках мировой промышленности — это Китай.

Доли Китая в потреблении и производстве цинка составляют около 30%. (табл. 7) В 2006 г. наблюдался некоторый дефицит металла; в 2007 г., когда цена стала падать — произошел прирост; в 2008 г. объем поставок из Китая составит порядка 350 тыс. т. Естественно, это не может не отразиться на ценах на цинк и оцинкованный прокат.

 

 

Производство цинка в РФ

 

Для российских производителей цинка 2007 г. закончился достаточно позитивно. Необходимо обратить внимание, что к 2012 г. прогнозируется серьезный рост производства цинка. УГМК планирует построить еще один завод по выпуску данного металла. Перейдя из производителей концентрата в производители металлического цинка, на рынок планирует выйти РМК. Все говорит о том, что Россия не останется без цинка даже без учета импорта (табл. 8).

В целом же российский рынок цинка недостаточно развит по сравнению с европейским. Тем не менее основной прирост достигается за счет производства оцинкованного металлопроката, и эта тенденция сохраняется уже на протяжении долгих лет. С 2000 по 2006 гг. потребление оцинкованной стали выросло в 3 раза, а окрашенной — в 10 раз. В 2007 г. потребление оцинкованного листа в России превысило 2 млн т, а окрашенного — 1 млн т.


Мировой рынок оцинкованного и окрашенного проката

 

 

На сегодняшний день в мире выпускается более 100 млн т данного вида продукции, причем необходимо отметить, что более 50% от общего объема производится в Азии. 70 млн т оцинкованной стали используется в строительстве. В 2009 г. планируется запустить линии по оцинкованию общей производительностью свыше 21 млн т.


Структура

 

 

Структуру европейского и российского рынков можно увидеть на рисунке 5. Значительный объем потребления со стороны строительной отрасли свидетельствует о слабом развитии других областей применения. В России эти тенденции выражены еще более ярко.

В структуре российского потребления оцинкованного и окрашенного листа преобладают металлотрейдеры и обрабатывающие предприятия (производство профилированного листа), при этом именно последние в прошлом году стали основной движущей силой роста спроса (+26%).

Производители металлоконструкций стремятся перерабатывать лист самостоятельно. Это подтверждается тем, что их потребность в металле выросла практически в 3 раза по сравнению с 2006 г. (рис. 6).

Стоит подчеркнуть, что на российском рынке оцинкованного листа лидирующее положение занимает Северсталь (в 2006 г. компания серьезно расширила свое присутствие на рынке). В 2007 г. в РФ более чем на четверть увеличился объем продаж оцинкованного листа Новолипецким меткомбинатом. Однако больше всего вырос импорт — с 265 тыс. до 546 тыс. т (рис. 7). Вместе с тем уже второй год подряд наиболее уверенно укрепляют позиции также и зарубежные производители.

Что касается окрашенного проката, то российские производители, безусловно, стараются увеличивать объемы продаж внутри страны, однако по сравнению с импортом объем российских поставок растет очень медленно. Среди отечественных производителей лидирует Северсталь, однако в 2007 г. активно увеличивал свою долю НЛМК. Вместе с тем, импорт вырос с 163 тыс. т в 2004 г. до 466 тыс. т в 2007 г.

Проанализировав статистику, можно сказать, что за 3 года потребление листа с покрытием в России выросло на 70%, а импорт за тот же период увеличился на 135%.

Казахстан, долгое время остававшийся основным поставщиком оцинкованного листа на российский рынок, в 2007 г. утратил позиции лидера. На первое место вышли китайские производители, увеличившие объем ввоза листа в Россию по сравнению с 2006 г. более чем в 2 раза. Отгрузки из Украины и Турции по итогам 2007 г. сократились.

Производители металлоконструкций стремятся перерабатывать лист самостоятельно. Это подтверждается тем, что их потребность в металле выросла практически в 3 раза по сравнению с 2006 г.

Динамика импортных поставок листа с полимерным покрытием из Китая выглядит впечатляюще: за прошлый год отгрузки выросли в 3,1 раза, тогда как общий объем импорта увеличился всего на 53%. Китай, таким образом, увеличил свою долю на российском рынке проката с полимерным покрытием до 22% (рис. 8).

Все эти данные свидетельствуют о том, что с каждым годом российский рынок проката с покрытием растет и становится все более привлекательным. И потенциал его роста довольно велик. В ближайшей перспективе — Олимпиада-2014; ежегодный рост ВВП на 7%, жилищного строительства (в 2007 г. +15%); развитие сети ж/д и автодорог; инфраструктуры городов и промышленных объектов; расширение газо- и электроснабжения.

 

 

Развитие производства и рынка покрытых сталей в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Япония, Южная Корея). Их влияние на российский рынок

 

 

М. ПацвальдМ. Пацвальд
Директор ООО «Рустил-Трейд»

Тема развития производства и рынка покрытых сталей в странах Юго-Восточной Азии и их влияния на российский рынок очень интересна, однако довольно обширна, поэтому придется остановиться лишь на самых важных направлениях.

Центральный офис компании Рустил-Трейд располагается во Владивостоке, что свидетельствует о географической близости к азиатскому региону. Следовательно, более 50% перерабатываемой стали Рустил-Трейд закупает именно в странах ЮВА. На сегодняшний день можно назвать четырех основных производителей стали с покрытиями, которые находятся в ЮВА и выпускают почти половину от общего объема данного вида продукции в мире.

На долю Китая приходится более 21,5 млн т, Японии — 17,2 млн т, Южной Кореи — 9 млн т, Тайваня — 8,2 млн т (рис. 9). Если рассматривать каждую страну в отдельности, то ситуация выглядит следующим образом. Тайвань по итогам 2007 г. выпустил 8,2 млн т стали с покрытиями, потребление составило 6,2 млн т, экспорт — 3,2 млн т, импорт — 1,8 млн т. Производство в Китае составило 21,64 млн т, потребление — 20,79 млн т. Южная Корея выпустила 9 млн т, Япония — 17,2 млн т (рис. 10). По оценкам, к 2015 г. эти четыре страны могут довести производство стали с покрытиями практически до 100 млн т (рис. 11).

Что касается областей применения сталей с покрытиями, то рынок стран ЮВА в принципе идентичен другим рынкам. Так, на долю строительной отрасли приходится 64% объема выпускаемой продукции, бытовой техники и мебели — 19%, автопрома — 12%, на долю других отраслей — 5%.

 

Основные тенденции использования ССП в странах ЮВА.

 

1. Страны ЮВА отходят от традиционных дорогостоящих и недолговечных технологий производства сталей с покрытиями и переходят на новые направления. Так, например, японский производитель Nippon Steel два года назад разработал собственный продукт SuperDyma® — высококоррозионностойкую листовую сталь. Защитное покрытие такого листа на 85,5% состоит из цинка, на 11% — из алюминия, на 3% — из магния, на 0,2% — из кремния.

2. Новое направление в производстве сталей — долговечный плоский металлопрокат для выпуска легких металлоконструкций.

Кроме того, на рынке активно находят себе применение такие современные технологии как ZAM®, Galvalum (покрытие, состоящее из сплава цинка и алюминия) и технология нанесения ЛКП Printech®.

По предварительной информации доля импорта в Россию из стран ЮВА составляет 12% от всего импорта.

Причинами роста импорта из стран ЮВА можно назвать следующие факторы:


- нехватка в России собственных производственных мощностей;
- 20%-ный прирост потребления в РФ сталей с покрытиями;

- передовые технологии покрытия, эксклюзивные разработки видов покрытия в ЮВА;
- конкурентоспособное предложение на рынке;
- признанное мировое качество сталей с покрытиями из стран ЮВА.

 

 

СЕССИЯ 2
Производство покрытых сталей в России: состояние и планы развития отечественных производителей

 

Развитие производства проката с покрытиями на ЧерМК Северсталь. Программа по развитию переработки этих видов проката на предприятиях Северсталь-групп

 

Ю. СуняевЮ. Суняев
Старший менеджер дирекции по сбыту ЧерМК ОАО «Северсталь»

 

Рынок стали с покрытиями за последние четыре года развивался довольно динамично. Так, потребление оцинкованного проката выросло с 1,443 млн т в 2004 г. до 2,27 млн т в 2007 г. Темп роста в 2005 г. составлял 19%, в 2006 г. — 18%, в 2007 г. он несколько снизился до 11%. Что касается потребления листа с полимерным покрытием, то в 2007 г. оно увеличилось более чем в 2 раза (с 506 тыс. т в 2004 г.) и равнялось 1,331 млн т. Темпы роста с 2005 г. по 2007 г. составили 48, 30 и 37% соответственно.

Еще одним важным моментом при анализе рынка является учет поставщиков. Для этого необходимо разделить их на две крупные части: оте-чественных и зарубежных производителей. Если рассматривать прокат с полимерным покрытием, то доля импортной продукции в 2004 г. равнялась 272 тыс. т, что составляет 37% от общего объема продукции на рынке. В 2007 г. объем импортного проката после небольшого снижения в 2005 и 2006 гг. вернулся на прежний уровень — 37% и составил 499 тыс. т (рис. 12).

Что касается оцинкованного проката, то на протяжении четырех лет прослеживалась определенная тенденция снижения доли отечественных производителей на рынке. Так, в 2004 г. она составляла 81% (1,171 млн т), в 2005 г. этот показатель снизился до 80% (1,379 млн т), в 2006 г. — до 76% (1,548 млн т). По итогам прошлого года доля российских комбинатов составила 73%, или 1,667 млн т (см. рис. 12).

При изучении рынка стоит обратить внимание на динамику изменения спроса и поставок на оте-чественный рынок. В 2005 г. темп роста российских поставок оцинкованного проката составлял 26%, импортного проката — 19%, а потребления — примерно 19%. В 2006 г. наметилась тенденция к увеличению объемов поставок оцинкованного проката российскими производителями: по итогам года рост составил 43%. Вместе с тем потребление снизилось на 18%. По итогам 2007 г. темп роста поставок оцинкованного проката из России сократился до 23%, потребления — до 11%, а импортного проката — до 8% (рис. 13).

Если говорить о прокате с полимерным покрытием, то ситуация выглядела несколько иначе. Темп роста поставок проката с полимерным покрытием из России в 2005 г. составлял 57%, в 2006 г. сократился до 34%, а в 2007 г. упал до 24%. Темп роста импорта с 48% в 2005 г. снизился до 30% в 2006 г. В прошлом году наметилась тенденция увеличения объемов импортной продукции на 37%. Что касается темпа роста потребления проката с полимерным покрытием, то после снижения с 33% в 2005 г. до 23% в 2006 г. он в 2007 г. резко вырос до 64%.

На данный момент на рынке существует опережающий рост импорта сталей с покрытиям.

В целом следует отметить, что на данный момент на рынке существует опережающий рост импорта сталей с покрытиями, при умеренном увеличении потребления и замедляющихся темпах роста поставок со стороны российских производителей.

Естественно интересен прогноз на 2008 г. Так, по мнению аналитиков ЧерМК Северсталь, рост потребления оцинкованного проката составит не менее 10%, проката с полимерным покрытием — более 15%.

Чтобы уверенно чувствовать себя на рынке стали с покрытиями ЧерМК Северсталь определил для себя задачи по развитию системы сбыта сталей с покрытиями. В первую очередь было принято решение о разделении группы продаж на два подсегмента: металлоторговля и СМЦ, строительные конструкции. Также необходимо реорганизовать аналитические исследования, организовать качественную службу технической поддержки клиентов. Еще одним важным направлением является развитие компании ЗАО «Северсталь. Стальные Решения. Шексна».

Что касается технологического и технического развития производств сталей с покрытиями на ЧерМК Северсталь, то в планах предприятия стоит реконструкция АГНЦ, запуск второй линии ЦППМ и дальнейшее изучение перспектив развития производств сталей с покрытиями.

Были выработаны и основные аспекты развития ТД «Северсталь-Инвест». Это увеличение объемов дистрибьюции с имеющихся площадок, качественное развитие (от складов к СМЦ) и расширение ассортимента за счет новых поставщиков.

 

Дальнейшее развитие производства оцинкованного и окрашенного тонколистового проката на ММК

 

А. КопцевА. Копцев
Старший менеджер управления конъюнктуры рынка ОАО «ММК»

Прежде чем говорить о перспективах развития производства оцинкованного и окрашенного тонколистового проката на Магнитогорском металлургическом комбинате следует сначала рассмотреть сегодняшние, а затем и тенденции завтрашнего дня в потреблении оцинкованного и окрашенного проката в РФ и мире в целом.

Потребление проката с полимерным покрытием и оцинкованного проката в России растет значительными темпами, и при стабильном развитии экономики спрос на данную продукцию в ближайшие годы, скорее всего, будет увеличиваться (табл. 9, рис. 14). Однако по данным Федеральной службы государственной статистики в 2007 г. производство стальных стеновых и кровельных панелей было снижено на 20% по отношению к уровню 2006 г.

Региональное потребление оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием представлено на рисунке 15. На нем видно, что устойчивая динамика роста потребления обоих видов проката отмечается в Центральном и Западно-Сибирском регионе. Наибольшие темпы роста потребления оцинкованного проката прогнозируются в Центральном и Уральском регионах, так как они традиционно являются или «домашними», или «привлекательными» для ММК в силу его географического положения. С другой стороны, в 2007 г. наблюдалось снижение видимого потребления оцинкованного проката в Поволжском регионе, что, по экспертной оценке, в некоторой степени связано с пуском агрегатов по нанесению цинка и выпуску проката с полимерным покрытием — АНГЦ-1 и АПП на Самарском резервуарном заводе (Волгабурмаш) в декабре 2005 г. и августе 2006 г. соответственно. В целом же рост есть, на что реагируют производители, вводя в эксплуатацию новое оборудование (табл. 10, 11).

Оценивая потребление проката с полимерным покрытием и оцинкованного листа, нельзя не учитывать анализ потребления данных видов продукции в странах NAFTA и EC-15 по сравнению с Россией в пересчете на душу населения (табл. 12). Как видно из таблицы, при сохранении тех же темпов увеличения потребления оцинкованного проката, что были на протяжении последних лет, даже к 2015 г. не удастся достигнуть уровня душевого потребления, существующего в странах Евросоюза. Что касается проката с полимерным покрытием, то достичь уровня европейского потребления здесь возможно к 2014 г. При этом уже к 2009 г. мощности по производству проката с полимерным покрытием должны составить 1,815 млн т, что значительно превышает прогнозируемый объем потребления.

Помимо этого, нельзя не учитывать влияние импорта проката с полимерным покрытием в РФ, которое будет особенно ощутимым в Дальневосточном, Западном, Северо-Западном и Северо-Кавказском регионах в силу их географического положения — как за счет транспортных расходов, так и за счет сроков исполнения заказов.

Кроме того, в настоящее время запущены или запускаются агрегаты по производству проката с полимерным покрытием и на территории стран СНГ: в Казахстане (Миттал Стил Темиртау, производительность агрегата — 80 тыс. т в год) и на Украине (Модуль, г. Каменец-Подольский, производительность агрегата 50—60 тыс. т в год). Причем данные предприятия обеспечены собственными мощностями как по производству оцинкованного проката, так и холоднокатаного подката (или запустят станы в течение 2008 г.).

С учетом этих факторов, представляется возможным прогнозировать минимальный уровень импорта проката с полимерным покрытием (с учетом его поставки даже только в четыре указанных региона) на уровне не ниже 160—170 тыс. т в год.

Другим (помимо строительства) важнейшим сегментом потребления оцинкованного проката, имеющим достаточный потенциал для роста, является автомобильная промышленность. В наиболее развитых странах мира, например в США, доля автопрома в потреблении оцинкованного проката составляет до 35%

Несмотря на это, в связи с достаточным потенциалом рынка в долгосрочной перспективе и с целью сохранения своей доли на рынках оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием на уровне 35 и 25%, ММК принял решение о строительстве на предприятии второго агрегата горячего цинкования производительностью 450 тыс. т и второго агрегата полимерных покрытий, производительностью 200 тыс. т.

 

Сортамент нового АНГЦ:

  • - интервал по толщине (вместе с покрытием): 0,3—2,5 мм;
  • - интервал по ширине: 700—1450 мм;
  • - в агрегате предусмотрено оборудование для дрессировки и правки полосы;
  • - масса покрытия: от 4 до 45 мкм на сторону;
  • - механические свойства готовой продукции: оцинкованный лист из конструкционных сталей с пределом текучести 120—410 Н/мм2, оцинкованный лист из высокопрочных сталей с - пределом текучести 410—700 Н/мм2;
  • - вес рулона готовой продукции: от 5 до 35 т.

 

Сортамент АПП-2 в целом аналогичен сортаменту первого агрегата. К конкурентным преимуществам продукции нового агрегата следует отнести возможность нанесения защитной пленки на готовую продукцию (в объеме меньшем, чем годовое производство данного агрегата, но достаточном для удовлетворения требований потребителей).

Другим (помимо строительства) важнейшим сегментом потребления оцинкованного проката, имеющим достаточный потенциал для роста, является автомобильная промышленность. В наиболее развитых странах мира, например в США, доля автопрома в потреблении оцинкованного проката составляет до 35% (источник: CRU Analysis, Обзор мировых рынков. Январь 2008 г.). В России этот показатель равняется примерно 6%.

Говоря о перспективах данного сегмента, следует отметить стабильно растущие объемы производства: в 2006 г. в мире было выпущено около 70 млн автомобилей, при этом рост (по сравнению с 2005 г.) составил 4%. Лидерами по производству автомобилей являются: европейские страны — около 20 млн шт., страны НАФТА (в первую очередь США) — примерно 15,8 млн шт., Япония — около 10 млн шт. Самые значительные темпы роста (25%) демонстрирует Китай: в 2006 г. производство увеличилось до 7,2 млн шт. против 5,7 млн шт. в 2005 г.

Рынок легковых автомобилей в России исконно принадлежал отечественным производителям. Однако начиная с 2002 г. ситуация изменилась: автомобили иностранного производства стали играть уже не просто важную, а определяющую роль на российском рынке. Причем стремительно растут не только натуральные объемы продаж машин, но и средняя стоимость продаваемых автомобилей. Спрос потребителей смещается в более дорогие ценовые ниши, благодаря росту доходов россиян. В результате объем рынка в денежном выражении увеличился с $10 млрд в 2002 г. до $32 млрд по итогам 2006 г. (по оценкам Price Waterhouse Coopers). При этом потенциал дальнейшего увеличения объема рынка далеко не исчерпан, что подтверждается сравнением удельных показателей продаж в России и Европе и результатами первой половины 2007 г. (рис. 16, 17).

За 2002—2007 гг. российский автомобильный рынок изменился не только количественно, но и качественно. Локомотивом роста стали продажи новых иномарок, в том числе российской сборки, тогда как реализация отечественных автомобилей и импорт подержанных машин показали отрицательную динамику. В 2006 г. импорт новых иномарок вырос на 59%, а количество произведенных в России иномарок увеличилось на 86%. Эти тенденции, по прогнозам, сохранятся и в дальнейшем, чему существуют как минимум три причины: рост доходов россиян; развитие автокредитования; существующее серьезное технологическое отставание отечественных автопроизводителей от ведущих мировых концернов.

Кроме того, согласно уже реализующимся инвестиционным проектам, к 2010 г. на территории России, в первую очередь в Ленинградской области, будет собираться около 1,2 млн автомобилей, что значительно обострит конкуренцию во всех ценовых сегментах рынка. Поэтому можно прогнозировать снижение объемов продаж российских производителей на внутреннем рынке и увеличение экспортных поставок (в первую очередь в страны СНГ).

Очевидно, что существует определенный технологический отрыв западных автопроизводителей от отечественных. Особенно он заметен в сортаменте марок сталей, используемых предприятиями. Так, если в структуре потребления отечественных автомобилестроителей до 90% листового проката приходится на стали марок типа 08Ю—08ПС стандартных категорий вытяжки ВГ—ОСВ, то необходимость снижения производственных затрат и возросшие требования к экономичности, безопасности и увеличению сроков эксплуатации автомобилей потребовали от западных автомобилестроителей принятия решений по повышению конструктивной прочности, износостойкости, коррозионной стойкости различных узлов и кузова автомобиля при уменьшении его массы за счет внедрения новых марок стали.

По экспертной оценке, в современном автомобиле в среднем сталей с низким пределом текучести содержится примерно 40%, сталей со средним пределом текучести (без HSLA) — 17%, высокопрочных низколегированных сталей (HSLA) — около 23%, сталей со сверхвысоким пределом текучести — около 15%.

Сравнив полученные цифры с прогнозируемым объемом производства автомобилей в России (для расчета было принято, что в одном автомобиле содержание оцинкованного и холоднокатаного металла без покрытия составляет 0,56 т), можно предположить, что к 2012 г. в нашей стране годовая потребность в сталях, которые в настоящее время в нашей стране не выпускаются (HSLA и AHSS), будет равняться 200 тыс. и 130 тыс. т соответственно (рис. 18).

Что касается применения холоднокатаного листа с покрытием в РФ, следует отметить, что до 2006 г. в автомобильной отрасли в основном использовали электрооцинкованный прокат в объеме около 100 тыс. т в год. Потребление горяче-оцинкованного проката в автомобильной отрасли не превышало 20 тыс. т в год. С приходом в Россию западных автопроизводителей следует ожидать увеличения потребления горячеоцинкованного проката в объеме до 750 тыс. т исходя из того, что сегодня на долю горячеоцинкованного проката приходится 70—80% от холоднокатаного проката, потребляемого автопромом.

В связи с тем, что до 70% «российских иномарок», собранных к 2012 г., придется на долю корейских, японских или американских моделей, возможно, что в России появится спрос на оцинкованный прокат с покрытием «железо-цинк» (гальванил), обозначаемый по западным стандартам символом ZF. Согласно сложившимся тенденциям, в этих странах при производстве автомашин используют до 70% покрытия гальванил из всего металлопроката с покрытием, идущего на изготовление автомобилей. В 2012 г. годовая потребность в оцинкованном прокате с покрытием «железо-цинк» может составить около 350 тыс. т.

В связи с прогнозирующимся в России стабильным ростом производства автомобилей, включая и иностранные марки, на ММК принято решение о поэтапной разработке и освоении технологии производства перспективных сталей, в том числе: высокопрочных, для российских и зарубежных заводов-автопроизводителей, сверхнизкоуглеродистых, низкоуглеродистых термоупрочняемых с ВН-эффектом, сталей, легированных фосфором, микролегированных, двухфазных, многофазных (комплексных), сталей с TRIP-эффектом и мартенситных сталей.

На первом этапе освоения перспективных сталей для автопрома — разработка и внедрение технологии производства проката из сверхнизкоуглеродистых IF-сталей (σТ до 205 МПа и σВр до 380 МПа) и сталей с BH-эффектом (σT до 260 МПа и σВр до 380 МПа). Данный металлопрокат успешно поставляется потребителям. В настоящее время на ММК имеется техническая возможность производства горячекатаного, холоднокатаного и горячеоцинкованного проката из IF-сталей, низкоуглеродистых сталей, сталей с BH-эффектом, сталей, легированных фосфором и микролегированных высокопрочных сталей различного класса прочности.

Второй этап работы по освоению перспективных сталей для автопрома связан с реконструкцией ЛПЦ-10 и вводом в эксплуатацию АНГЦ-2 в 2008 г., а также строительством в 2009 г. новых агрегатов сталеплавильного комплекса (планируется пуск двухпозиционного второго вакууматора, двухпозиционной второй УПК, шестой МНЛЗ криволинейного типа с вертикальным участком). Выпуск опытных партий горячекатаного проката состоялся в январе 2008 г., горячеоцинкованного проката — планируется в августе 2008 г. К окончанию второго этапа появится техническая возможность производства горячекатаного и горячеоцинкованного проката из IF-сталей, низкоуглеродистых, сталей с BH-эффектом, сталей, легированных фосфором, микролегированных высокопрочных и двухфазных сталей, и расширится размерный сортамент производимого в настоящее время металлопроката.

Что касается третьего этапа работы, то на 2010 г. запланированы реконструкция ЛПЦ-4 и строительство ЛПЦ-11. В стадии исполнения находится контракт с немецкой компанией SMS Demag на строительство современного комплекса по производству холоднокатаного и оцинкованного проката (ЛПЦ-11) мощностью 2 млн т в год. В его состав войдут совмещенный травильно-прокатный комплекс, совмещенный агрегат непрерывного отжига и цинкования, агрегат цинкования, агрегат инспекции полосы с возможностью производства сталей повышенной прочности — двухфазных, комплексных, TRIP и мартенситных с пределом прочности до 1500 МПа (ввод в эксплуатацию: июль 2010 г.), которые в ближайшие годы будут востребованы интенсивно развивающимся автопромом, в первую очередь благодаря расширению присутствия на российском рынке иностранных производителей автомобилей.

Также на ММК принято решение о строительстве в Ленинградской области штамповочного производства для обеспечения автомобильной промышленности заготовками и готовыми штампованными изделиями.

Основной стратегической целью ММК является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката за счет улучшения качества металлопродукции и освоения новых видов продукции для удовлетворения существующих и будущих запросов и ожиданий потребителей.

 

 

Автор :

 

Опубликована : 29.04.2008

Просмотров : 14687

© НКП «Центр по развитию Цинка», 2000-2010. Все права защищены.
Тел: +7 (495) 772-07-39; Тел/факс: +7 (495) 955-01-98